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2021年3月インデックス投資5ヶ月目の運用実績【銘柄変更してみた】

ひまわり

楽天証券で資産運用を始めて5ヶ月が経ちました!

今月から積立額を増やしています。

43,000円→50,000円

積立額7,000円増

【廃止】・外国債券

【追加】・オールカントリー
    ・S&P500

同じ銘柄でもつみたてNISAと特定口座で保有している場合どのように管理されるのか気になっていましたが、別で管理されていました。

ひまわり

当たり前と言えば当たり前でしょうが、やってみて初めて理解。

それでは2021年3月の資産運用の状況をまとめたのでよかったら参考にしてみて下さい。

\今月の積み立て額/

5万円


つみたてNISA 3万3千円
投信積立て  1万7千円

▼今月の積立て内訳▼

eMAXIS Slim全世界 オールカントリー
20,000円(つみたてNISA)
→10,000円(特定口座)
合計30,000円
ーーーーーーーーーーーーーーー
eMAXIS Slim米国株式 S&P500
10,000円(つみたてNISA)
→7,000円(特定口座)
合計17,000円
ーーーーーーーーーーーーーーー
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
→3,000円(つみたてNISA)

このほかに【ニッセイ 外国債券インデックスファンド】も保有しています。

\4ヶ月目の運用実績/

目次

全体の運用実績

運用期間:2020年10月〜2021年3月

\総積立て額/
199,000円

\評価額/

212,819円

損益 …+13,819円
利回り…+6,94%

先月に比べたら利回りが下がってしまったものの安定した数字をキープしています。

eMAXIS Slim全世界 オールカントリー

つみたてNISA

\総積立て額/
90,000円

\評価額/
97,637円

損益 …+7,637円
利回り…+8,48%

前月とほぼ変化なく利回り8%をキープ。

特定口座

\総積立て額/
10,000円

\評価額/
10,111円

損益 …+111円
利回り…+1,10%

運用し始めた時期の違いなのかつみたてNISAの方とは利回りがだいぶ違います。

ひまわり

同じ銘柄でも買う時期によってこんなに利回りが違うんだ!!!

eMAXIS Slim米国株式 S&P500

つみたてNISA

\総積立て額/
50,000円

\評価額/
55,081円

損益 …+5,081円
利回り…+10,16%

まさかの利回り10%超え。
恐るべしS&P500!!!

特定口座

\総積立て額/
7,000円

\評価額/
7,105円

損益 …+105円
利回り…+1,49%

こちらもやはり運用時期の関係でしょう。
利回りがかなり違います。

ひまわり

同じ銘柄でも運用時期によってどんな違いがあるか観察するのも面白そうです。

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

つみたてNISA

\総積立て額/
12,000円

\評価額/
12,613円

損益 …+613円
利回り…+5,10%

興味本位で買ってる新興国ですが、このまま継続したいと思います。

ニッセイ 外国債券インデックスファンド

特定口座

\総積立て額/
30,000円

\評価額/
30,272円

損益 …+272円
利回り…+0,90%

わずかにプラスになりました。
外国債券は変動が緩やかなので積立てをやめてしまいましたが、またリスク分散を考えて始めるかもしれません。とりあえず一旦こちらで様子見です。

これからの課題

もう少し投資額を増やそうか検討しています。

ジュニアNISAは提出書類に不備があり、まだ開設が済んでいない状況です。

ジュニアNISA開設時の注意点

ひとり親や単身赴任世帯は必要書類が違います
きちんと目を通して確認しましょう。

ひまわり

来月こそはジュニアNISAを始めたい!

そして最近米国ETFが気になってきているので詳しく調べたいと思います。

インデックス投資5ヶ月目の運用状況は以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

\6ヶ月目の運用実績/

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